近期，5G領(lǐng)域利好消息頻出。
12月12日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明在2024年中國5G發(fā)展大會上表示，我國5G發(fā)展進入應用深化、技術(shù)升級的“下半場”，推動5G與人工智能等新一代信息技術(shù)全方位全鏈條普及應用，加速融入經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域全過程，更好發(fā)揮5G賦能賦智賦值、一業(yè)帶百業(yè)作用；工業(yè)和信息化部將大力推動5G等新一代信息技術(shù)實現(xiàn)更廣范圍、更深層次、更高水平的多方位賦能。持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)升級，進一步強化創(chuàng)新引領(lǐng)。持續(xù)開展5G-A技術(shù)研究、標準研制和產(chǎn)品研發(fā)，深化5G與AI、北斗等融合創(chuàng)新，提升芯片、模組、設(shè)備、解決方案等產(chǎn)品供給水平。
上月，工業(yè)和信息化部等十二部門聯(lián)合印發(fā)的《5G規(guī)�；瘧谩皳P帆”行動升級方案》明確，到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實現(xiàn)5G�；瘧�，提出包括5G規(guī)模賦能成效凸顯、5G產(chǎn)業(yè)供給不斷豐富、5G網(wǎng)絡(luò)能力顯著增強、5G應用生態(tài)加速繁榮等四方面升級目標。
據(jù)中國信息通信研究院測算，5G商用5年來直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約5.6萬億元，間接帶動約14萬億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶對A股市場中相關(guān)的5G公司進行統(tǒng)計，120余家公司年內(nèi)股價平均上漲23.61%，寒武紀-U、上海貝嶺、新易盛、潤欣科技的股價累計上漲幅度居前，均超100%。其中，22家公司獲超20家及以上機構(gòu)參與評級，立訊精密、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、滬電股份的機構(gòu)關(guān)注度居前，參與評級的機構(gòu)數(shù)量均在30家及以上。立訊精密是一家射頻組件制造商，在5G基站上推出的多個射頻模塊，可以支持更高的工作頻率和更廣泛的頻譜范圍，公司2024年業(yè)績預告顯示，凈利潤預計同比增長20%至25%。
目前，多家獲機構(gòu)高關(guān)注的業(yè)績高增長公司股價相對滯漲。數(shù)據(jù)寶根據(jù)超5家機構(gòu)給予評級、機構(gòu)一致預測2024年至2026年連續(xù)3年凈利潤增幅均超20%、年內(nèi)股價累計上漲幅度低于30%統(tǒng)計，共有19家公司具備業(yè)績高增長且目前股價滯漲的特征。
具體來看，思瑞浦、兆易創(chuàng)新、移遠通信、通富微電等6家近3年機構(gòu)預測凈利潤增幅均值均超100%，業(yè)績有望大幅度增長。
從資金面來看，30余家公司12月12日獲主力資金加倉，其中中際旭創(chuàng)、新易盛、潤欣科技3家公司主力資金凈流入額分別為4.99億元、4.59億元和4.06億元，北方華創(chuàng)、寒武紀-U的主力資金凈流入額均超1億元。
銀河證券研報認為，5G應用有望規(guī)模化發(fā)展，優(yōu)選通信子行業(yè)景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標的。
