本報記者 袁傳璽
2024年，手機行業(yè)在全球范圍內(nèi)迎來了重要轉(zhuǎn)折，無論是技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展還是整體銷量，都呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。這一年，技術(shù)創(chuàng)新成為推動行業(yè)增長的重要動力，三折疊手機和AI技術(shù)的突破刺激了換機需求。手機廠商紛紛“卷”向海外，尋求新的增長點。
業(yè)內(nèi)普遍認為，2024年手機行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢，頭部品牌通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌優(yōu)勢繼續(xù)鞏固市場地位，而中小品牌則以差異化策略在細分市場中尋求突破，5G、AI、AR等技術(shù)的應(yīng)用推動了產(chǎn)品的多樣化和個性化發(fā)展，讓2024年成為手機行業(yè)重大轉(zhuǎn)折的一年。
AI手機加速滲透
2024年，手機行業(yè)重回增長軌道，市場需求成為重要驅(qū)動力(6.490,0.10,1.56%)。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新報告，2024年全球智能手機銷量預(yù)計將增長6.2%至12.4億部，其中安卓手機出貨量同比增長7.6%。在中國市場，隨著華為、小米、OPPO等廠商的積極布局和產(chǎn)品創(chuàng)新，智能手機市場呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢。
事實上，技術(shù)創(chuàng)新是推動手機行業(yè)重回增長的關(guān)鍵因素之一。2024年，三折疊技術(shù)無疑是手機行業(yè)的一大亮點。2024年9月份，華為發(fā)布Mate XT非凡大師，成為全球首款量產(chǎn)的三折疊屏手機。
除華為外，其他手機廠商也積極探索三折疊技術(shù)。比如，2024年8月份，深圳傳音控股(95.000,-0.56,-0.59%)股份有限公司發(fā)布三折疊概念機PHANTOM ULTIMATE2。
IDC預(yù)計，2025年中國折疊屏手機市場出貨量將在1000萬部左右，同比增長8.3%，至2028年復(fù)合增長率達到10.6%。
與此同時，AI技術(shù)在手機行業(yè)的應(yīng)用，已從最初的輔助功能進化到智能體階段。2024年，各大手機廠商紛紛在自家旗艦機型中引入AI智能體技術(shù)，如vivo的PhoneGPT、OPPO的AIOS、榮耀的YOYO智能體等，不僅能夠自主操作手機系統(tǒng)，還能執(zhí)行跨應(yīng)用任務(wù)，極大地提升了用戶體驗。
榮耀CEO趙明對《證券日報》記者表示，利用AI重構(gòu)操作系統(tǒng)與硬件，旨在實現(xiàn)基于意圖識別的高級人機交互模式，并融合未來AI大模型的力量。通過端側(cè)設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)側(cè)大模型的協(xié)同工作，能夠顯著提升用戶體驗，這一切的核心在于AI技術(shù)的深度應(yīng)用與不斷創(chuàng)新。
此外，AI技術(shù)在手機中的應(yīng)用，不再局限于智能助手，還深入到影像處理、健康管理、安全防護等多個領(lǐng)域。例如，AI影像處理技術(shù)能夠自動優(yōu)化拍攝參數(shù)，實現(xiàn)背景虛化、人像模式等功能；AI健康管理功能能夠監(jiān)測用戶的身體狀況，提供個性化的健康建議；AI安全防護功能能夠通過機器學(xué)習(xí)分析潛在威脅，提升手機的安全性。
廣州艾媒數(shù)聚信息咨詢股份有限公司總經(jīng)理張毅向《證券日報》記者表示，隨著AI技術(shù)的不斷成熟，未來手機智能體將具備更強的自主學(xué)習(xí)和決策能力，能夠根據(jù)用戶的習(xí)慣和需求，提供更加個性化、智能化的服務(wù)。例如，智能體可以預(yù)測用戶的日常行為，提前推薦應(yīng)用、消息或提醒事項；還可以根據(jù)用戶的情緒和環(huán)境，調(diào)整手機的設(shè)置和界面，提供更加貼心的用戶體驗。
AI手機的滲透率也在逐步提升，據(jù)賽迪顧問股份有限公司預(yù)測，2024年AI手機出貨量預(yù)計會達到1.5億部，占全球智能手機總出貨量的13%，到2027年，全球AI手機銷售量有望超過5.9億部，占全球智能手機總出貨量的比重超過50%。
萬聯(lián)證券研報表示，智能手機市場進入存量規(guī)模，AI手機具備支持AI大模型端側(cè)部署、多模態(tài)能力、更強大的交互能力等特征，有望為智能手機市場帶來新增長動能。
馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯
隨著行業(yè)的回暖和市場競爭的加劇，手機廠商之間的競爭格局逐步分化，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。頭部廠商憑借技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力等優(yōu)勢逐漸鞏固市場地位，而中小廠商則面臨著更大的市場壓力和挑戰(zhàn)。
“進入5G時代以來，智能手機市場集中度越來越高，中小品牌因為資金、技術(shù)和渠道限制，陸續(xù)退出市場，這也是市場進入成熟期的特征�！北本┻_睿管理咨詢有限公司創(chuàng)始人馬繼華對《證券日報》記者表示。
IDC報告顯示，國內(nèi)智能手機市場集中度持續(xù)提升，2024年第三季度，前五大智能手機品牌（vivo、蘋果、華為、小米、榮耀）共占78.9%的市場份額，這些頭部品牌通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和品牌營銷，成功構(gòu)建了較高的市場壁壘。
具體來看，頭部廠商展現(xiàn)出強大的市場統(tǒng)治力。2024年，華為、榮耀、OPPO等品牌以市場規(guī)模和資金優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和技術(shù)，成功在高端市場和新興市場占據(jù)了領(lǐng)先地位�！邦^部廠商不僅擁有強大的研發(fā)實力，能夠不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品和技術(shù)，還通過積極的品牌建設(shè)和渠道拓展，提升了市場份額和用戶黏性�！睆堃惚硎�。
一些中小品牌則通過深耕細分市場和差異化競爭尋求生存空間。比如，深圳市萬普拉斯科技有限公司（以下簡稱“一加”）手機通過聚焦高性能和優(yōu)質(zhì)用戶體驗，在科技愛好者中建立口碑；深圳市銳爾覓移動通信有限公司（以下簡稱“真我”）通過高性價比的產(chǎn)品策略，在新興市場快速擴張。
此外，得益于移動游戲市場的持續(xù)火熱，中小品牌紛紛布局電競手機。2024年秋季游戲行業(yè)報告顯示，2024年全球移動游戲市場總收入預(yù)計將達987億美元，中國市場預(yù)計將以346億美元的收入領(lǐng)跑全球。隨著移動游戲產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，vivo旗下iQOO，一加，努比亞技術(shù)有限公司的紅魔，真我旗下Neo等品牌紛紛布局電競手機。
“通過獨特的產(chǎn)品定位、創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用以及個性化的用戶服務(wù)，中小廠商可以在市場中樹立起自己的品牌形象和競爭優(yōu)勢。”馬繼華認為，一些廠商可以通過推出具有特色功能的手機產(chǎn)品，如長續(xù)航、高清拍照等，成功吸引特定消費群體的關(guān)注。
“出�！睂で笮略鲩L點
從當下中國手機市場格局來看，頭部廠商的技術(shù)、資金、渠道等已形成優(yōu)勢，消費者的認知也基本固化，各主要品牌的用戶群體基本確定。為尋求新的增長點，手機廠商紛紛將目光投向了海外市場，特別是拉丁美洲、非洲等新興市場，這些地區(qū)對智能手機的需求不斷增長，且市場潛力巨大。
IDC中國研究經(jīng)理郭天翔表示，對于海外新興市場來說，手機行業(yè)依然處于增量時代。但由于消費者預(yù)算有限、電信和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)有待提高，大多數(shù)國家和地區(qū)的購機需求集中于中低端產(chǎn)品和性價比產(chǎn)品。
據(jù)Counterpoint Research（第三方機構(gòu)）統(tǒng)計，2024年上半年，小米的海外市場銷售占比已達75%，OPPO達58%，vivo達48%。這些廠商通過積極的海外布局和本地化策略，已成功在新興市場站穩(wěn)了腳跟。
在“出�！边^程中，技術(shù)創(chuàng)新成為手機廠商的重要競爭力。手機廠商通過AI、5G等前沿技術(shù)，持續(xù)提升產(chǎn)品的競爭力和用戶體驗。例如，華為在海外市場推出了多款搭載自研鴻蒙操作系統(tǒng)的手機，通過統(tǒng)一的生態(tài)系統(tǒng)和流暢的用戶體驗，贏得了海外消費者的青睞；vivo推出的PhoneGPT智能體技術(shù)，在海外市場也受到了用戶的歡迎和認可。
榮耀也在2024年11月份宣布將進一步強化國際化戰(zhàn)略。“2024年榮耀在海外繼續(xù)保持了一個比較好的增長，2025年會在加強國內(nèi)市場投入的同時持續(xù)加大海外市場投入。海外是一個廣闊的市場，也是手機銷量未來增長的核心來源�！壁w明表示。
“回顧2024年，手機行業(yè)在AI賦能、影像技術(shù)、芯片性能及生態(tài)鏈建設(shè)等方面取得顯著進步。AI智能體成為新亮點，影像能力媲美專業(yè)相機，芯片性能持續(xù)提升，手機與智能家居、汽車等設(shè)備的互聯(lián)互融趨勢明顯�！瘪R繼華表示，展望2025年，預(yù)計手機市場將保持穩(wěn)定增長，折疊屏手機市場將迎來快速增長，AI手機滲透率將進一步提升，高端市場與低端市場分化趨勢加劇，手機廠商需持續(xù)創(chuàng)新，以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。
