全球PC市場正在加速復蘇。
根據國際數據公司(IDC)全球PC市場最新數據,2024年第二季度(2Q24),包括臺式機、筆記本電腦和工作站的分項渠道及終端用戶發(fā)貨量在內,全球PC合計出貨6490萬臺,同比增長3%,增速為一季度的兩倍。
這也是全球PC市場在今年以前出貨量連續(xù)七個季度下滑后,今年內實現的第二個季度正增長。
IDC的全球設備追蹤副總裁Ryan Reith認為,PC市場無疑與其他科技領域的市場一樣,由于成熟度和逆風因素,在短期內面臨挑戰(zhàn)。不過連續(xù)兩個季度的正增長,疊加AI PC的話題引領效應以及商用市場換機周期,似乎正是PC市場所需要的。雖然當前市場熱點集中在AI技術上,但針對非AI PC的購買情況產生了更大的影響。總體而言,成熟的PC市場總體顯示出積極的跡象。
“一方面,全球正在進入大的換機周期,換機需求尤其是商用市場換機需求相對比較強勁,”圍繞當前PC市場的全球表現及后續(xù)趨勢,IDC中國高級研究經理陳舒歆向21世紀經濟報道記者進一步點評稱,“另一方面,AI的宣傳和初步使用也在逐漸對市場產生拉力!
今年二季度,全球PC市場中各家廠商表現不一。
據IDC數據顯示,在全球五大PC廠商中,聯想二季度出貨1470萬臺,出貨量保持榜首,同比增長3.7%;惠普以出貨1370萬臺位居次席,出貨量增長1.8%;排在第三的戴爾出貨1010萬臺,同比下降2.4%。
相較于頭部廠商的穩(wěn)健表現而言,位于第四及第五位的蘋果、宏碁兩家企業(yè)出貨量表現亮眼。數據顯示,蘋果當季出貨570萬臺,但同比增長20.8%,增幅最大;增幅緊隨其后的宏碁當季出貨440萬臺,同比增長13.7%。
從市場份額看,二季度聯想占PC市場的22.7%,份額略高于一年前的22.5%,惠普的份額從一年前的21.3%小幅下降至21.1%,戴爾的份額從16.4%降至15.5%,蘋果則是從7.5%升至8.8%,宏碁從6.2%升至6.8%。
與此同時,Canalys也發(fā)布了全球PC市場2024年第二季度報告。報告顯示,全球個人電腦市場在2024年第二季度增長勢頭強勁,全球臺式機和筆記本電腦出貨量同比增長3.4%,達到6280萬臺。
之所以全球PC市場出現回暖態(tài)勢,與Windows11和AI PC推動的換機周期密切相關。
從傳統因素來看,Windows11更新周期無疑在推動PC需求的上升。2021年6月,微軟發(fā)布Windows11,并宣布將于2025年10月停止對Windows10的技術支持。這也意味著,硬件配置不達標的設備將面臨更新換代。
根據Canalys在今年6月調查的絕大多數渠道合作伙伴表示,Windows10的停止支持將在2024年下半年或2025年上半年對客戶更新計劃產生最大影響,這表明出貨量增長只會在接下來的幾個季度中加速。
與此同時,基于市場新變化,目前全球大多數的PC行業(yè)參與者已經制定了針對AI PC的初步戰(zhàn)略,主要側重于發(fā)展組件和挖掘商用市場的潛力。Ryan Reith指出,包括高通、英特爾和AMD等芯片廠商均可能在AI PC市場制造聲勢。從目前來看,AI PC的商用市場短期內會具備較大的成長空間,但消費級市場的故事“尚未完全被講述”。這也可能意味著更多的市場發(fā)展前景。
“市場好轉恰逢PC廠商和芯片制造商發(fā)布令人興奮的新品,因為他們的AI PC路線圖從承諾變?yōu)楝F實!盋analys首席分析師Ishan Dutt表示。而疊加Windows11更新周期推動的影響,這有望為未來四個季度全球PC市場的加速增長奠定基礎。
不過總體而言,就目前市場反饋來看,陳舒歆認為,全球廠商目前大的格局沒有太大的變化。
“聯想仍然保持在第一位,惠普第二位,在份額上均有增長!标愂骒е赋,“全球各個廠商都在AI上有所布局,作為一個未來增速很快的市場,各家在這個市場中的后期表現可能會對品牌長期表現產生影響!
隨著AI大模型的端側化發(fā)展,PC端與AI技術加速融合,AI PC也自去年下半年開始成為行業(yè)熱詞。
如今,在全球PC市場持續(xù)回暖的態(tài)勢下,AI PC更是被寄予驅動后市增長的主要因素之一。根據摩根士丹利研報觀點,AI PC將成為推動PC市場下一輪增長的關鍵因素,其滲透率將從2024年的2%上升到2028年的65%。
在摩根士丹利研究團隊看來,PC市場已經恢復增長,因此投資者需要為PC市場的下一個驅動因素——AI PC做好準備。展望未來12個月,仍然有一些關鍵的催化劑可以幫助加速PC市場的增長并延續(xù)近期PC概念股的出色表現,AI PC的推出是關鍵催化劑之一。
具體而言,隨著2024年第二季度末首批40+TOPS AI PC的推出,微軟的Copilot AI助手最終可以在設備上使用,同時預計今年晚些時候和2025年還將推出更強大的芯片。以上種種可以看出,AI PC革命已經到來。
從細分市場來看,多位分析人士指出,AI技術對商用PC市場的短期提升最大。摩根士丹利研究報告亦表明,AI PC的推出可以幫助催化商用PC的更新迭代,并在2025年加速PC市場的增長。
之所以業(yè)界認為商用PC市場將是AIPC最初的使用者,是因為當前AIPC首先是作為生產力工具、瞄準了商用市場定位。這也就意味著,短期內AI PC的用戶將聚焦在商用PC市場中。
“AI PC目前是各個PC品牌廠商、上游以及軟件等都在不斷深耕的市場,我們認為未來AI PC占比無疑是會不斷增加的,目前AI PC還在相對比較初期的階段,短期全球將以商用市場AI需求的帶動為主,消費市場的相關需求和產品也會長期不斷跟進!标愂骒21世紀經濟報道記者表示,“隨著市場的不斷成熟化、相關生態(tài)的進步和需求的提升,這個市場會穩(wěn)定保持增長,而目前來看端云算力結合將是AI PC后期發(fā)展的大方向!