阻擋Arm芯片筆記本普及的最大障礙，竟然是Arm自己！過(guò)去兩年時(shí)間，他們一直在起訴打造Arm筆記本芯片的高通，甚至要求徹底禁售所有搭載高通芯片的Windows筆記本。而如果Arm贏得訴訟，Arm架構(gòu)處理器在Windows PC的崛起勢(shì)頭也將遭受重大挫折。
Arm為何要和自己的最大客戶(hù)高通對(duì)簿公堂，這場(chǎng)傷人傷己的七傷拳會(huì)帶來(lái)怎樣的影響？
Arm占據(jù)筆記本半數(shù)份額
今年的消費(fèi)電子行業(yè)，AI無(wú)疑是貫穿所有的關(guān)鍵詞。無(wú)論手機(jī)還是筆記本新品，倘若沒(méi)有生成式AI功能的加持，就似乎已經(jīng)與整個(gè)時(shí)代脫節(jié)。
上周的WWDC，蘋(píng)果通過(guò)與OpenAI的合作，終于給自己的全系產(chǎn)品加上了期待已久的AI光環(huán)。即便產(chǎn)品尚未打造成熟，但僅是官宣合作的消息，就帶動(dòng)蘋(píng)果低迷多日的股價(jià)大幅回升，再次成為全球市值最高的上市公司。
此前的微軟Build大會(huì)和臺(tái)北國(guó)際電腦展，則是一大波AI PC的新品潮。微軟宣布基于高通驍龍X Elite以及X Plus芯片推出Copilot+ PC的AI PC產(chǎn)品，希望以AI光環(huán)帶來(lái)一波新的購(gòu)機(jī)潮。而除了微軟之外，戴爾、華碩、三星等諸多OEM廠商也即將發(fā)布搭載高通芯片的20多款A(yù)I PC筆記本。
過(guò)去幾年時(shí)間，蘋(píng)果已經(jīng)用自研的Arm架構(gòu)M系列芯片，在Mac產(chǎn)品線完全取代了原先的英特爾酷睿�？雌饋�(lái)現(xiàn)在高通的Arm芯片也將憑借著AI光環(huán)，強(qiáng)勢(shì)沖擊英特爾在Window PC處理器領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
行業(yè)分析機(jī)構(gòu)也看到了PC芯片在AI時(shí)代的轉(zhuǎn)型潮流。Futurum Group的CEO紐曼（Daniel Newman）認(rèn)為，“微軟在Build大會(huì)上公開(kāi)宣布驍龍X Elite和高通芯片產(chǎn)品是第一批符合Copilot+標(biāo)準(zhǔn)的，這是一個(gè)巨大的行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”
Arm陣營(yíng)對(duì)此信心滿(mǎn)滿(mǎn)。微軟高管預(yù)計(jì)，今年年底Arm架構(gòu)筆記本出貨將達(dá)到100萬(wàn)-200萬(wàn)部，在Windows陣營(yíng)的占有率達(dá)到5%。Arm CEO哈斯（Rene Hass）在臺(tái)北電腦展上公開(kāi)表示，未來(lái)五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額。
高通CEO安蒙（Cristiano Amon）也給出了類(lèi)似的樂(lè)觀預(yù)期。安蒙表示，一些OEM廠商甚至認(rèn)為，未來(lái)三年（Arm芯片產(chǎn)品）就會(huì)達(dá)到他們總銷(xiāo)量的四到六成。他強(qiáng)調(diào)，Windows正在朝著Copilot+的AI方向轉(zhuǎn)型，這會(huì)提升生產(chǎn)力，帶來(lái)新的用戶(hù)。
收購(gòu)Nuvia讓高通實(shí)現(xiàn)突破
然而，高通驍龍X處理器在Windows PC普及的最大威脅，不是來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾，竟然是來(lái)自他們的合作伙伴Arm。過(guò)去兩年時(shí)間，Arm一直在起訴高通違約和侵犯專(zhuān)利。如果Arm勝訴，那么所有采用高通處理器的WIndows筆記本都會(huì)被禁售，就連微軟也無(wú)法幸免。
高通不僅是Arm最主要的客戶(hù)之一，也是Arm架構(gòu)芯片在Windows陣營(yíng)的主力軍。到底為什么Arm要手撕自己的最大客戶(hù)，甚至還要求禁售所有高通處理器的筆記本？這究竟是怎么回事？
兩家合作伙伴的關(guān)系惡化要追溯到三年前的一筆收購(gòu)交易。2021年，高通宣布斥資14億美元收購(gòu)了一家創(chuàng)辦僅有兩年的芯片設(shè)計(jì)公司Nuvia。這筆交易引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)的高度關(guān)注，因?yàn)镹uvia三位聯(lián)合創(chuàng)始人都是蘋(píng)果A系列芯片團(tuán)隊(duì)的核心技術(shù)骨干，其CEO更是一手打造蘋(píng)果A系列芯片的主架構(gòu)師。
高通之所以愿意支付14億美元收購(gòu)這家小芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，是希望Nuvia的芯片設(shè)計(jì)可以幫助自己大幅提升下一代CPU的性能，在筆記本與數(shù)據(jù)中心等新增長(zhǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。外界當(dāng)時(shí)就預(yù)計(jì)，高通收購(gòu)Nuvia之后，可能會(huì)在筆記本處理器領(lǐng)域迎來(lái)性能大爆發(fā)。
果不其然，高通在2023年秋天的驍龍技術(shù)峰會(huì)上發(fā)布了驍龍X Elite處理器，其強(qiáng)大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過(guò)了蘋(píng)果自己定制的M3處理器。驍龍X Elite處理器更實(shí)現(xiàn)了生成式AI落地終端，為之后與微軟合作推出Copilot+ PC奠定了基礎(chǔ)。
毫無(wú)疑問(wèn)，收購(gòu)Nuvia給高通帶來(lái)了豐厚回報(bào)，也給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)了巨大威脅。從Nuvia創(chuàng)辦之初，蘋(píng)果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯（Gerald Williams）提出了訴訟，指控這位A芯片主架構(gòu)師在蘋(píng)果工作期間就挖走同事創(chuàng)業(yè)，違反了工作合約。
實(shí)際上，Nuvia急于出售給高通，也有蘋(píng)果訴訟帶來(lái)的壓力。在高通完成收購(gòu)之后，蘋(píng)果在2023年撤銷(xiāo)了對(duì)Nuvia的訴訟。畢竟此前蘋(píng)果剛剛經(jīng)歷了與高通的訴訟大戰(zhàn)，最終被迫低頭與高通達(dá)成和解，更在5G基帶芯片供應(yīng)上依賴(lài)于高通，繼續(xù)與高通展開(kāi)訴訟并沒(méi)有實(shí)際收益。
Arm手撕合作伙伴高通
高通收購(gòu)Nuvia真正的障礙來(lái)自于Arm。2022年8月，Arm在特拉華州法院對(duì)高通以及Nuvia提起訴訟，指控他們違反了Arm的授權(quán)協(xié)議。Arm宣布撤銷(xiāo)對(duì)Nuvia的授權(quán)協(xié)議，要求高通不得使用Nuvia的芯片設(shè)計(jì)。
Arm解釋這一訴訟時(shí)表示，對(duì)高通與Nuvia的訴訟是為了保護(hù)Arm生態(tài)系統(tǒng)，保護(hù)那些依靠Arm專(zhuān)利與創(chuàng)新設(shè)計(jì)的合作伙伴，要求高通遵守授權(quán)協(xié)議，銷(xiāo)毀和停止使用來(lái)自于Arm技術(shù)的Nuvia芯片設(shè)計(jì)。
用通俗的話說(shuō)，Arm的不滿(mǎn)之處在于“吃了兩碗粉，只給了一碗錢(qián)。”在Arm看來(lái)，高通與Nuvia都與Arm達(dá)成了授權(quán)協(xié)議。但高通收購(gòu)Nuvia之后，未經(jīng)Arm同意就使用Nuvia的定制芯片設(shè)計(jì)，這已經(jīng)違反了此前的授權(quán)協(xié)議，因此Arm有有權(quán)撤銷(xiāo)授權(quán)協(xié)議，并要求高通銷(xiāo)毀基于Nuvia打造的芯片產(chǎn)品，并向Arm支付賠償。
或許Arm沒(méi)有明說(shuō)的是，高通在收購(gòu)Nuvia之后，未來(lái)芯片設(shè)計(jì)將大量采用后者設(shè)計(jì)的定制計(jì)算內(nèi)核，而不是使用Arm的公版架構(gòu)。這不僅可以大幅提升性能，也有助于高通降低對(duì)Arm的授權(quán)費(fèi)，從而影響到Arm的營(yíng)收來(lái)源。此前蘋(píng)果已經(jīng)在自己的M系列芯片上大量使用定制內(nèi)核，Arm不希望看到高通也隨之效仿。
眾所周知，Arm只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)芯片架構(gòu)，自己并不生產(chǎn)和出售芯片，他們的全部營(yíng)收都來(lái)自于技術(shù)授權(quán)。Arm去年的營(yíng)收只有32.3億美元，凈利潤(rùn)只有3億美元，體量只相當(dāng)于諸多芯片巨頭的一個(gè)零頭。因此，Arm希望芯片廠商多使用自己的Cortex設(shè)計(jì)，更對(duì)高通收購(gòu)Nuvia之后的授權(quán)費(fèi)操作非常不滿(mǎn)。
但高通也不打算支付兩份授權(quán)費(fèi)。在Arm提出訴訟之前，高通就拒絕了Arm的要求。而在Arm提出訴訟之后的兩年時(shí)間，高通也沒(méi)有改變過(guò)堅(jiān)決應(yīng)訴的立場(chǎng)。高通表示，Arm沒(méi)有權(quán)利干預(yù)高通或者Nuvia的創(chuàng)新。
在Arm提出訴訟之后，高通總法律顧問(wèn)查普林（Ann Chaplin）回應(yīng)稱(chēng)，“Arm的訴訟忽視了高通已經(jīng)擁有廣泛的授權(quán)協(xié)議，涵蓋了其自主設(shè)計(jì)的CPU，我們相信這些權(quán)利會(huì)得到認(rèn)可。”
庭外和解是最可能的結(jié)果
這起訴訟已經(jīng)持續(xù)了近兩年時(shí)間。在高通推出基于Nuvia團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的驍龍X Elite處理器，在Windows PC領(lǐng)域沖擊英特爾x86處理器之后，Arm更是在訴訟中申請(qǐng)禁售所有基于驍龍X Elite處理器的Windows筆記本。
從某種程度上來(lái)說(shuō)，Arm也受益于高通處理器在筆記本領(lǐng)域的突破，他們并不希望摧毀Arm架構(gòu)芯片在Windows PC的增長(zhǎng)前景。在芯片行業(yè)咨詢(xún)公司Fabricated Knowledge創(chuàng)始人多勞林（Doug O’Laughlin）看來(lái)，高通芯片的筆記本賣(mài)得越好，Arm就可以拿到更多的授權(quán)費(fèi)。
在AI概念帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)空間推動(dòng)下，Arm股價(jià)在過(guò)去一年累計(jì)增長(zhǎng)了接近150%，市值也急劇膨脹到了1650億美元，甚至超過(guò)了傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾（不到1300億美元）。Arm的最大股東軟銀因此賺得缽肥盆滿(mǎn)，徹底走出了此前一系列失敗投資的低谷。
而僅僅四年前，軟銀還同意作價(jià)400億美元將Arm出售給英偉達(dá)。這起交易只是因?yàn)榉磯艛啾O(jiān)管訴訟而被迫取消�，F(xiàn)在看起來(lái)，拜登政府否決這一交易，才有了Arm后來(lái)的上市以及市值飆升，給了軟銀咸魚(yú)翻身的機(jī)會(huì)。
那么，Arm真的是要徹底禁售所有高通芯片筆記本，親手掐死Arm芯片在Windows PC的崛起勢(shì)頭嗎？
或許這并不是Arm的最終目的，在專(zhuān)利訴訟中，禁售大多是一種終級(jí)施壓手段。在高通與蘋(píng)果的專(zhuān)利大戰(zhàn)中，高通利用自己在移動(dòng)領(lǐng)域的雄厚專(zhuān)利儲(chǔ)備，成功申請(qǐng)到了蘋(píng)果部分機(jī)型的禁售令，最終迫使蘋(píng)果不得不接受專(zhuān)利授權(quán)條件。
Arm期待新伙伴入局
今年年底，美國(guó)特拉華州衡平法院將對(duì)Arm與高通的這一終極訴訟開(kāi)庭審理。雖然目前高通和Arm都沒(méi)有改變自己的立場(chǎng)，但外界相信雙方最終可以達(dá)成和解，而不至于鬧到兩敗俱傷的地步。
芯片行業(yè)資訊公司D2D Advisory的CEO戈德伯格（Jay Goldberg）看來(lái)，這一訴訟無(wú)疑令人感到荒謬，高通是Arm的第二大營(yíng)收來(lái)源，而Arm則是高通最大的技術(shù)合作伙伴。
當(dāng)然，Arm還有自己的算盤(pán)。因?yàn)槲④浥c高通的Windows-on-Arm獨(dú)家合作協(xié)議今年就將期滿(mǎn)，屆時(shí)或?qū)⒂行碌男酒揞^入局，高通必須抓緊時(shí)間搶占市場(chǎng)先機(jī)。等到獨(dú)家合作期滿(mǎn)，不僅英特爾和AMD會(huì)推出自己的AI PC芯片，高通驍龍X Elite也將不再是Arm芯片在筆記本領(lǐng)域的唯一選擇。
英偉達(dá)、AMD、聯(lián)發(fā)科等芯片巨頭都已經(jīng)在這方面躍躍欲試。市場(chǎng)傳言英偉達(dá)會(huì)在明年與聯(lián)發(fā)科合作推出PC處理器。此前黃仁勛在參加戴爾的活動(dòng)時(shí)曾被問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題，而他選擇了意味深長(zhǎng)的不置可否，這種姿態(tài)給了市場(chǎng)足夠的暗示與期待。
聯(lián)發(fā)科是Arm目前寄予厚望的合作伙伴。雙方已經(jīng)在Chromebook領(lǐng)域進(jìn)行了多年合作，并從2022年就開(kāi)始籌備打造筆記本芯片，等到微軟與高通的獨(dú)家合作到期，聯(lián)發(fā)科就可能在明年CES發(fā)布基于Arm架構(gòu)的筆記本芯片。相比高通采用定制內(nèi)核設(shè)計(jì)，聯(lián)發(fā)科使用Arm的Cortex設(shè)計(jì)，意味著Arm能夠獲得更多的授權(quán)費(fèi)用。
高通和Arm這對(duì)智能手機(jī)時(shí)代的黃金搭檔，在進(jìn)入AI PC時(shí)代之后，雙方的合作關(guān)系卻出現(xiàn)了重大裂痕。如果不能滿(mǎn)足自己的要求，Arm甚至不惜毀掉所有的高通筆記本芯片。未來(lái)Arm架構(gòu)芯片能在Windows PC占據(jù)多少的份額？Arm顯然不希望把雞蛋都放在高通一個(gè)籃子里。
