熟悉國(guó)際市場(chǎng)的服務(wù)機(jī)器人從業(yè)者吳安（化名）發(fā)現(xiàn)，近兩年在海外遇見的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本都來自中國(guó)。以送餐、酒店機(jī)器人為代表的配送機(jī)器人在價(jià)格上碾壓海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，背后是來自國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的支持。
“韓國(guó)等地方也有廠商進(jìn)入賽道，海外有的品牌處于發(fā)展初期，價(jià)格大概比國(guó)產(chǎn)貴20%�！眳前蚕虻谝回�(cái)經(jīng)記者表示，這類配送服務(wù)機(jī)器人硬件供應(yīng)鏈在國(guó)內(nèi)已完備，機(jī)器人本體廠商有諸多選擇，推動(dòng)供應(yīng)鏈近年優(yōu)化流程和價(jià)格，而海外多地產(chǎn)業(yè)鏈不具備如此優(yōu)勢(shì)。大約三年前，一款國(guó)產(chǎn)送餐服務(wù)機(jī)器人還可賣幾萬美元，如今降到了4000美元左右。
以擎朗智能、云跡科技、普渡科技等為代表的國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商已將海外作為重點(diǎn)市場(chǎng)，比拼產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)格。國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人降價(jià)背后，核心部件則走在國(guó)產(chǎn)化和降本路上。
進(jìn)入海外市場(chǎng)
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人廠商出海收入近2億美元，同比增長(zhǎng)103.4%，日韓發(fā)展較快，西歐、北美、東南亞等地市場(chǎng)正在興起。IDC相關(guān)報(bào)告稱，海外勞動(dòng)力短缺問題日益突出，潛在市場(chǎng)空間廣闊，而國(guó)外商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)整體應(yīng)用進(jìn)程滯后于中國(guó)。
“一臺(tái)機(jī)器人的運(yùn)力大概相當(dāng)于1.5倍的人效，單店布下多臺(tái)機(jī)器人的情況下，機(jī)器人服務(wù)人效更高，單店購(gòu)買多機(jī)器人的情況越來越普遍。以日本市場(chǎng)為例，當(dāng)?shù)厝肆r(jià)格高且基礎(chǔ)服務(wù)人力緊缺，當(dāng)?shù)貙?duì)機(jī)器人的接受度也很高�！� 擎朗智能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
在這些海外地區(qū)，中國(guó)廠商逐漸成為服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的主角。擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，海外市場(chǎng)基本是國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo)，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。2021年下半年，擎朗正式組建國(guó)際事業(yè)部，目前，擎朗海外收入已超過國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)未來海外占比還會(huì)繼續(xù)提升。
記者從普渡科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也了解到，該公司多數(shù)業(yè)務(wù)已在海外，主要市場(chǎng)包括日本、美國(guó)和歐洲，普渡在日本餐飲服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的份額達(dá)80%，在海外市場(chǎng)，公司遇到的很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也來自國(guó)內(nèi)。
國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人占優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)不止日本。有消息稱，2022年韓國(guó)活躍的服務(wù)機(jī)器人中七成以上是中國(guó)制造商生產(chǎn)，中國(guó)機(jī)器人價(jià)格可比當(dāng)?shù)貦C(jī)器人便宜五分之一。擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，就國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人海外競(jìng)爭(zhēng)力看，在一些海外地區(qū)市占率70%并不夸張。
包括擎朗、云跡、普渡在內(nèi)的主要國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人多于2015年前后成立或發(fā)布首款商用服務(wù)機(jī)器人，進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人賽道。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸告訴記者，這類機(jī)器人國(guó)內(nèi)覆蓋到一定程度后將更多精力放到海外。在日本、歐美等人力成本較高、有采購(gòu)服務(wù)機(jī)器人需求的海外地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)也以國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo)。其背后，出海的廠商規(guī)模已達(dá)到一定體量，不論是成本還是規(guī)�；�(yīng)，海外廠商都難以匹敵。如今送餐等配送場(chǎng)景服務(wù)機(jī)器人格局已相對(duì)穩(wěn)定。
成本和價(jià)格是國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人在海外的一大優(yōu)勢(shì)。吳安告訴記者，國(guó)內(nèi)廠商做服務(wù)機(jī)器人時(shí)間較早，進(jìn)入海外市場(chǎng)初期，代理商對(duì)機(jī)器人價(jià)格還不太敏感，但隨著越來越多廠商出海，在海外逐漸遭遇來自國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)之下將價(jià)格“打”了下來。海外廠商則缺少先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)通過規(guī)�；当镜那闆r下，價(jià)格難以匹敵。此外，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商背靠國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，硬件基本能國(guó)產(chǎn)化且能在多家零部件廠商中挑選，海外廠商在供應(yīng)鏈方面沒有優(yōu)勢(shì)。
“國(guó)產(chǎn)品牌服務(wù)機(jī)器人相較海外品牌性價(jià)比優(yōu)勢(shì)很大�！鼻胬手悄芟嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司通過多樣化場(chǎng)景應(yīng)用，獲得數(shù)據(jù)用于訓(xùn)練算法，再“反哺”場(chǎng)景應(yīng)用，形成正循環(huán)，再疊加供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，形成海外競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人近年價(jià)格下降明顯。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，普通配送機(jī)器人價(jià)格從早期的五六萬元一臺(tái)下降到如今的兩三萬元一臺(tái)。在吳安印象里，國(guó)產(chǎn)配送機(jī)器人最初出海時(shí)價(jià)格可達(dá)十幾萬元一臺(tái)，接近一輛車的價(jià)格，價(jià)格明顯壓低是在近兩三年，2023年出貨價(jià)格下降了大約20%，現(xiàn)在一臺(tái)偏高端的送餐機(jī)器人在清庫(kù)存情況下給代理商的價(jià)格可低于2.6萬元，正常情況下3萬多元，低端機(jī)型價(jià)位更低，酒店機(jī)器人也經(jīng)歷了類似的降價(jià)過程。云跡科技首席產(chǎn)品官李全印此前表示，2016年云跡賣出的第一臺(tái)酒店送物機(jī)器人價(jià)格13.6萬元，至今價(jià)格3萬元以內(nèi)。
何以降本
供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化在國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人降價(jià)的過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。傳感器是其核心部件，包括視覺傳感器和激光雷達(dá)。
據(jù)介紹，擎朗的服務(wù)機(jī)器人核心部件一開始還得依靠進(jìn)口，當(dāng)時(shí)采購(gòu)的進(jìn)口傳感器與現(xiàn)在的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品相比，貴了幾倍。“核心部件國(guó)產(chǎn)化發(fā)生在三五年內(nèi)，至今擎朗的服務(wù)機(jī)器人部件基本全部國(guó)產(chǎn)化，采購(gòu)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的傳感器和芯片�，F(xiàn)在可選擇的傳感器廠商也不止一家，規(guī)�；少�(gòu)則促使國(guó)產(chǎn)傳感器價(jià)格下降�！鼻胬氏嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，控制器、主控電機(jī)這類硬件則是自研，成本低于外采。
激光雷達(dá)廠商北醒過去幾年也經(jīng)歷了產(chǎn)品量產(chǎn)和價(jià)格下降。2016~2017年北醒進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，推出AGV（自引導(dǎo)移動(dòng)機(jī)器人）避障雷達(dá)并隨后推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人避障激光雷達(dá)，一開始進(jìn)入AGV領(lǐng)域，便是感受到市場(chǎng)有通過國(guó)產(chǎn)化降低機(jī)器人成本的訴求。
“國(guó)外廠商在可靠性上仍有一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商在疫情期間交付能力優(yōu)勢(shì)則更明顯，加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)品迭代能力快和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，目前參數(shù)性能差異不大情況下，國(guó)產(chǎn)價(jià)格只有海外同類產(chǎn)品的一半左右�！北毙严嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，服務(wù)機(jī)器人和AGV等移動(dòng)機(jī)器人用的激光雷達(dá)價(jià)格過去幾年下探，主要是因技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人行業(yè)過去幾年增長(zhǎng)較快，伴隨制造成本降低。
該負(fù)責(zé)人表示，公司主要紅利來自于機(jī)器人等工業(yè)化設(shè)備領(lǐng)域，工業(yè)智能傳感領(lǐng)域發(fā)展也促進(jìn)工藝細(xì)節(jié)改進(jìn)等，客觀上助力解決激光雷達(dá)量產(chǎn)問題。而在激光雷達(dá)更上游，2020~2022年國(guó)內(nèi)相關(guān)零部件如光學(xué)器件、激光器、信號(hào)處理器等逐漸成熟，對(duì)激光雷達(dá)整體產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性有很大影響，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求也支持激光雷達(dá)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。車規(guī)和機(jī)器人的激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)方式不同但供應(yīng)鏈及底層技術(shù)相同，兩者互相促進(jìn)。
“視覺傳感器和激光雷達(dá)已逐漸國(guó)產(chǎn)化，其中視覺傳感器廠商以奧比中光為代表。服務(wù)機(jī)器人對(duì)視覺傳感器和激光雷達(dá)的要求不像車規(guī)和工業(yè)級(jí)那樣高，國(guó)產(chǎn)基本可滿足需求，一般的服務(wù)機(jī)器人場(chǎng)景可選用單線激光雷達(dá)，這個(gè)品類市場(chǎng)相對(duì)成熟且價(jià)格較低�！� 盧瀚宸表示，國(guó)內(nèi)主要的服務(wù)機(jī)器人廠商純硬件成本組合已經(jīng)很低，一臺(tái)或能控制在2萬~3萬元內(nèi)，海外廠商很少能做到這種程度。
擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)核心零部件產(chǎn)量增加，后續(xù)還有降價(jià)的可能。盧瀚宸則指出，在海外，價(jià)格和成本并非唯一的競(jìng)爭(zhēng)要素，價(jià)格之外，廠商也需考慮認(rèn)證安全、技術(shù)可靠性和本土運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
