2022年8月9日，美國(guó)《芯片法案》（CHIPS and Science Act）正式簽署為法律。如今兩周年過去了，拜登政府已接近完成根據(jù)《芯片法案》分配390億美元補(bǔ)貼的計(jì)劃，英特爾、臺(tái)積電、三星、美光及SK海力士等世界五大晶圓廠已承諾在美投資建設(shè)芯片工廠。但是，美國(guó)目標(biāo)到2030年生產(chǎn)世界上最先進(jìn)處理器的五分之一，目前實(shí)現(xiàn)程度大約為零。此外，美國(guó)的芯片業(yè)仍面臨補(bǔ)貼額度有限、人才短缺及美國(guó)大選帶來的不確定性等難題，更大的考驗(yàn)還在后面。
美國(guó)《芯片法案》的實(shí)施以及芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心人物是邁克·施密特（Mike Schmidt），他負(fù)責(zé)美國(guó)商務(wù)部175人的芯片計(jì)劃辦公室（CPO）。該團(tuán)隊(duì)由來自華盛頓、華爾街和硅谷的人才組成，他們的主要任務(wù)是：減少對(duì)亞洲，特別是對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的依賴，因?yàn)閺奈⒉t到導(dǎo)彈，微型電子元件為所有東西提供動(dòng)力。
《芯片法案》可覆蓋近一半的晶圓廠成本 將于2024年年底發(fā)放
美國(guó)在許多方面都走在正軌上，但這并非易事。數(shù)百家公司花了數(shù)月時(shí)間討價(jià)還價(jià)，甚至美國(guó)官員自身也對(duì)芯片經(jīng)濟(jì)的哪些部分最需要幫助存在分歧。他們選擇將最大的初步補(bǔ)貼——85億美元授予英特爾，該公司被美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多稱之為“美國(guó)冠軍”。
今年8月初，美國(guó)政府表示，將向SK海力士提供4.5億美元補(bǔ)貼和5億美元貸款，用于在印第安納州建造先進(jìn)的芯片封裝和研究設(shè)施，該項(xiàng)目將增強(qiáng)美國(guó)在人工智能（AI）供應(yīng)鏈關(guān)鍵部分的產(chǎn)能。美國(guó)官員們稱這是重建美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的里程碑。
此外，美國(guó)商務(wù)部授予臺(tái)積電66億美元、三星64億美元以及美光61.4億美元的補(bǔ)貼。
美國(guó)商務(wù)部官員近日表示，加上SK海力士的撥款，美國(guó)《芯片法案》現(xiàn)已撥出390億美元資金中的300多億美元，還包括750億的貸款。
一位高級(jí)政府官員表示，《芯片法案》這390億美元尚未分配給公司，但預(yù)計(jì)將在今年年底前開始發(fā)放。據(jù)稱，美國(guó)商務(wù)部將在同一時(shí)間決定如何分配剩余資金。
近100家公司承諾投資4000億美元 2032年晶圓產(chǎn)能占比將升至14%
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）預(yù)計(jì)，到2032年美國(guó)在全球晶圓廠產(chǎn)能中的份額將從目前的10%上升至14%。如果沒有《芯片法案》，這一比例將下滑至8%。
Mike Schmidt在接受采訪時(shí)表示，美國(guó)公司和外國(guó)公司現(xiàn)在都在“大規(guī)模投資美國(guó)的半導(dǎo)體制造業(yè)”，這本身就是一個(gè)巨大的里程碑。“如果你能回到兩年前，告訴我們現(xiàn)在會(huì)達(dá)到這個(gè)水平，我百分百會(huì)選擇它。”
拜登總統(tǒng)在《芯片法案》頒布兩周年的聲明中表示：“自我上任以來，各家公司已宣布在美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)投資近4000億美元，這在很大程度上得益于《芯片法案》的支持。這些投資為我們?cè)诎雽?dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造超過115000個(gè)制造業(yè)和建筑業(yè)崗位。到2032年，美國(guó)有望占全球尖端芯片供應(yīng)量的近30%，而兩年前這一比例還是零�！�
拜登聲稱，雖然還有很多工作要做，但《芯片法案》正在將芯片制造帶回美國(guó)，加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈，并確保美國(guó)在人工智能和其他家庭、企業(yè)和軍隊(duì)每天都依賴的技術(shù)方面繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。
美國(guó)當(dāng)務(wù)之急是確保至少建設(shè)兩個(gè)大型制造集群，用于生產(chǎn)尖端邏輯芯片，即設(shè)備的“大腦”。在過去幾年，近100家公司承諾在美國(guó)投資約4000億美元的建設(shè)項(xiàng)目中，超過一半來自臺(tái)積電、英特爾和三星，它們正計(jì)劃建立一系列新的芯片制造中心或晶圓廠。
但美國(guó)芯片建設(shè)之路困難重重。
先進(jìn)封裝求而不得 三星與美光的內(nèi)存計(jì)劃“悲喜不相通”
臺(tái)積電、英特爾、三星等晶圓廠中的大多數(shù)半導(dǎo)體將通過亞洲進(jìn)行封裝。先進(jìn)封裝是封裝芯片并將其連接到其他硬件的過程，美國(guó)官員們還希望擁有大批量的先進(jìn)封裝基地。
據(jù)知情人士透露，CPO無法說服臺(tái)積電將封裝能力帶到其位于亞利桑那州的工廠。盡管供應(yīng)商正在附近建廠，但許多芯片將運(yùn)往海外進(jìn)行關(guān)鍵工序。這對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的大部分來說都是如此。一位高級(jí)商務(wù)官員警告說，這種動(dòng)態(tài)“造成了我們無法接受的供應(yīng)鏈和國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)�！�
當(dāng)被問及根據(jù)目前的計(jì)劃，有多少美國(guó)制造的芯片可以在這里封裝時(shí)，Mike Schmidt沒有給出具體的數(shù)字�！肮⿷�(yīng)鏈將保持全球性，”他說，并補(bǔ)充說美國(guó)已經(jīng)建立了“堅(jiān)實(shí)的立足點(diǎn)”。到目前為止，CPO已經(jīng)資助五個(gè)與封裝相關(guān)的項(xiàng)目，其中一個(gè)項(xiàng)目將專注于從韓國(guó)運(yùn)來的芯片。
美國(guó)官員尋求增加尖端的DRAM內(nèi)存，涉及處理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，對(duì)人工智能繁榮至關(guān)重要。但拜登政府在如何引入存儲(chǔ)芯片方面遇到了困難。
知情人士說，作為更廣泛的投資計(jì)劃的一部分，三星提出在得克薩斯州建立存儲(chǔ)工廠的想法，該投資計(jì)劃將比目前的承諾增加一倍以上。但CPO決定不為其提供資金。
相反，官員們把他們的雄心放在美光在愛達(dá)荷州和紐約州北部的存儲(chǔ)芯片項(xiàng)目上。美光計(jì)劃在未來20年內(nèi)在錫拉丘茲地區(qū)建立多達(dá)四座晶圓廠。但CPO尋求的是在本世紀(jì)末開始生產(chǎn)的項(xiàng)目，并且只資助了前兩座晶圓廠。Mike Schmidt說，這將“提供基礎(chǔ)”，使持續(xù)投資具有吸引力。
但是，美光的工廠全面建設(shè)遠(yuǎn)非板上釘釘。據(jù)媒體看到的一封信，環(huán)境保護(hù)署擔(dān)心美光提議的工廠“目前不符合”《清潔水法案》。它指出了對(duì)濕地的重大影響，并表示美光正在制定（但尚未提交）全面的緩解計(jì)劃。該公司表示，紐約的選址“可能會(huì)對(duì)濕地造成影響”，并補(bǔ)充說許可申請(qǐng)正在進(jìn)行中。
“美國(guó)冠軍”陷入困境 華盛頓風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大
然后是英特爾。
陷入困境的英特爾，其CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）已將雄心勃勃的扭虧為盈計(jì)劃與《芯片法案》的資金掛鉤，并已呼吁進(jìn)行“芯片二期”擴(kuò)張。此次擴(kuò)張的亮點(diǎn)是俄亥俄州的一個(gè)龐大的綜合體，英特爾表示，它將成為世界上最大的芯片制造工廠，而拜登則稱之為“夢(mèng)想之地”。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)一直都是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。該州的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)并不完善，且目前尚不清楚英特爾是否已經(jīng)找到了客戶。
8月早些時(shí)候，這家硅谷先驅(qū)披露了嚴(yán)重的商業(yè)問題。隨著銷售額下降，該公司計(jì)劃裁員約17500人，其股價(jià)跌至近十多年來的最低水平。
即使在宣布裁員和削減公司長(zhǎng)期以來備受推崇的股息之后，基辛格仍表示英特爾仍致力于其制造路線圖。Mike Schmidt在被問及英特爾最近的收益報(bào)告時(shí)提到了這些言論。如果遇到挫折，《芯片法案》有一個(gè)內(nèi)置的保險(xiǎn)政策：公司在達(dá)到特定的建設(shè)和生產(chǎn)基準(zhǔn)之前不會(huì)收到資金，如果項(xiàng)目從未完成，CPO可以收回已經(jīng)撥付的資金。
英特爾在一份聲明中表示：“公司正在優(yōu)先考慮為我們的未來奠定基礎(chǔ)的核心投資，我們致力于在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的現(xiàn)有美國(guó)項(xiàng)目。”
但如果英特爾無法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，那么風(fēng)險(xiǎn)就更大了。該公司還是一項(xiàng)35億美元《芯片法案》計(jì)劃的唯一受益者，該計(jì)劃旨在為軍方生產(chǎn)先進(jìn)電子產(chǎn)品，即所謂的“安全飛地（Secure Enclave）”。該計(jì)劃的目的是在英特爾工廠內(nèi)建立一個(gè)單獨(dú)的封閉區(qū)域，生產(chǎn)用于絕密國(guó)防目的的半導(dǎo)體。該計(jì)劃在華盛頓引起軒然大波，部分原因是將國(guó)防半導(dǎo)體的責(zé)任轉(zhuǎn)移給了一家公司。
但真正的鬧劇始于今年2月，當(dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)防部通知商務(wù)部，它將不再承擔(dān)25億美元的“安全飛地”費(fèi)用。幾天后，議員指示CPO承擔(dān)全部負(fù)擔(dān)。CPO最終通過取消一項(xiàng)商業(yè)研發(fā)計(jì)劃來幫助彌補(bǔ)資金短缺，這意味著它無法再為位于硅谷中心的應(yīng)用材料公司的40億美元項(xiàng)目提供資金。
對(duì)于政府和業(yè)界的許多人士來說，這一事件似乎是華盛頓自作自受的一個(gè)典型例子。
840億美元重大投資被推遲或擱置 美國(guó)大選更為產(chǎn)業(yè)增加不確定性
英特爾雖至關(guān)重要，但并不是一切。更根本的問題是，美國(guó)能否在更廣泛的事業(yè)中保持勢(shì)頭。
有調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在《芯片法案》實(shí)施第一年宣布的制造業(yè)價(jià)值超過1億美元的項(xiàng)目投資中，總計(jì)有840億美元的項(xiàng)目被推遲兩個(gè)月到幾年不等，或無限期暫停，占比約40%。
企業(yè)表示，市場(chǎng)狀況惡化、需求放緩以及高風(fēng)險(xiǎn)的選舉年缺乏政策確定性，導(dǎo)致他們改變了計(jì)劃。
亞利桑那州卡薩格蘭德市市長(zhǎng)克雷格·麥克法蘭表示：“由于勞動(dòng)力和供應(yīng)鏈的原因，每個(gè)項(xiàng)目的成本都高于預(yù)期�！�
臺(tái)積電將其在美國(guó)的第二座晶圓廠的投產(chǎn)時(shí)間推遲了兩年。供應(yīng)商也重新配置了項(xiàng)目，長(zhǎng)春集團(tuán)將其價(jià)值3億美元的工廠推遲了兩年，KPCT Advanced Chemicals也暫停了其價(jià)值2億美元的工廠的建設(shè)。
此外，一些延遲是政策驅(qū)動(dòng)的。美國(guó)政府緩慢推出《芯片法案》資助半導(dǎo)體項(xiàng)目，以及通脹削減法案（IRA）規(guī)則缺乏明確性，導(dǎo)致許多項(xiàng)目陷入停滯。
由于對(duì)氫氣稅收抵免規(guī)則存在不確定性，電解器制造商N(yùn)el Hydrogen暫停了其在密歇根州價(jià)值4億美元的工廠項(xiàng)目。由于IRA的電動(dòng)汽車法規(guī)不明確，佐治亞州電池零件制造商Anovion將其價(jià)值8億美元的工廠推遲了一年多。
除此之外，有諸多原因影響著美國(guó)更廣泛事業(yè)的發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)袖一直警告，390億美元實(shí)際上并不是那么多；公司將需要找到至少16萬名員工；而美國(guó)即將舉行的總統(tǒng)大選只會(huì)增加不確定性。
麥肯錫公司稱，即使按照樂觀的預(yù)測(cè)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)未來五年也將缺少5.9萬名工程師，甚至可能多達(dá)7.7萬名。人們真正擔(dān)心的是，如果沒有移民改革，以及吸引更多美國(guó)人參與硬件創(chuàng)新的文化轉(zhuǎn)變——美國(guó)可能會(huì)建造大量工廠，但難以保持領(lǐng)先地位。
唐納德·特朗普（Donald Trump）有可能在11月的總統(tǒng)大選中獲勝，這增加了不確定性。雖然大部分與IRA相關(guān)的制造業(yè)投資都流向了共和黨控制的選區(qū)，但該法案并未獲得國(guó)會(huì)黨員的投票。在競(jìng)選集會(huì)上，這位前總統(tǒng)發(fā)誓如果當(dāng)選，他將“終止”IRA。
寫在最后
美國(guó)政府390億美元的芯片產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼計(jì)劃出爐已經(jīng)兩年，該計(jì)劃的影響正變得越來越明顯：生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片的大公司得到提振，但錢也并不是萬能的�！缎酒ò浮返膶�(shí)施挑戰(zhàn)重重，隨著《芯片法案》資金的基本分配完畢，真正的考驗(yàn)開始了。
