2024年第二季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)19%，達(dá)到782億美元。雖然企業(yè)的IT預(yù)算已經(jīng)恢復(fù)增長(zhǎng)，但大部分支出現(xiàn)在轉(zhuǎn)向了與AI相關(guān)的投資。本季度，前三大供應(yīng)商——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云——共增長(zhǎng)了24%，占總支出的63%。AWS與上一季度相比，增長(zhǎng)顯著加快，第二季度銷售額增長(zhǎng)了19%。與此同時(shí)，微軟和谷歌云繼續(xù)保持強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)了29%和30%。盡管全球云市場(chǎng)中仍有三分之一以上的份額由其他云廠商持有，但市場(chǎng)正逐漸向頭部云廠商轉(zhuǎn)移，這些廠商正在占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。
Canalys對(duì)定義、服務(wù)類別和源數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審查后，調(diào)整了其云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)收入歷史數(shù)據(jù)。這直接影響了2022年第一季度到2024年第一季度的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，但排名和增長(zhǎng)率保持不變。
以下是2022年第一季度到2024年第一季度的修正值，以及最新的2024年第二季度市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)。
加速增長(zhǎng)的AI需求預(yù)計(jì)將為云服務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造令人矚目的機(jī)會(huì)。隨著企業(yè)采用AI技術(shù)，他們將需要更先進(jìn)和可擴(kuò)展的云基礎(chǔ)設(shè)施，從而驅(qū)動(dòng)云服務(wù)的持續(xù)投資和發(fā)展。但一些對(duì)AI過度投資的擔(dān)憂也隨之出現(xiàn)。因?yàn)橥顿Y回報(bào)周期似乎比預(yù)期的更長(zhǎng)。盡管存在這些擔(dān)憂，頭部云廠商仍在加大對(duì)AI的投資：三大頭部云廠商在本季度都增加了數(shù)百億美元的數(shù)據(jù)中心的資本支出。他們意識(shí)到，在AI競(jìng)爭(zhēng)中，減少投資導(dǎo)致落后于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)比過度投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)更大。
三大頭部云廠商報(bào)告稱，使用AI的客戶數(shù)量顯著增長(zhǎng)。他們持續(xù)推出新的AI產(chǎn)品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微軟Azure的GPT-4o mini。而AWS通過其云平臺(tái)Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。
Canalys副總裁Alex Smith表示：“新技術(shù)的商業(yè)化不會(huì)一蹴而就。云計(jì)算的未來(lái)依然充滿希望。面對(duì)像AI這樣的變革性工具，主要廠商會(huì)出于擔(dān)心錯(cuò)失良機(jī)而加大投資。AI依賴于大規(guī)模的算力和存儲(chǔ)，頭部云廠商希望AI驅(qū)動(dòng)的服務(wù)成為下一個(gè)吸引客戶轉(zhuǎn)向云的重要理由�！�
除了推出新的AI產(chǎn)品和解決方案外，頭部云廠商還在加大強(qiáng)化其AI合作伙伴生態(tài)的力度。本季度，主要供應(yīng)商特別重視扶持AI初創(chuàng)企業(yè)，推出了新的伙伴計(jì)劃，包括AWS的生成式AI加速器（Generative AI Accelerator）和谷歌云的谷歌初創(chuàng)企業(yè)加速器（Google for Startups Accelerator），二者都旨在吸引AI初創(chuàng)企業(yè)并推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。
Canalys分析師章一表示：“初創(chuàng)企業(yè)能帶來(lái)新鮮的視角、靈活性和專業(yè)技能，為頭部云廠商提供了進(jìn)軍新興市場(chǎng)、解決技術(shù)差距和獲取新人才的機(jī)會(huì)。通過支持初創(chuàng)企業(yè)，頭部云廠商確保即便是較小的公司也能夠?yàn)锳I技術(shù)的快速進(jìn)步做出貢獻(xiàn)并從中受益，最終推動(dòng)增長(zhǎng)，加強(qiáng)他們的生態(tài)系統(tǒng)，并在行業(yè)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
亞馬遜云服務(wù)(AWS)繼續(xù)引領(lǐng)全球云市場(chǎng)，在2024年第二季度占據(jù)33% 的市場(chǎng)份額。本季度營(yíng)收同比增速上升至19%，表現(xiàn)較上一季度有所改善。其積壓訂單（客戶未來(lái)承諾的支出）達(dá)到1566億美元，同比增長(zhǎng)19%。通過其 Bedrock 平臺(tái)，AWS引入了新的AI大模型API，例如 Claude 3.5 Sonnet 和 Llama 3.1。完全基于云開發(fā)的Bedrock使企業(yè)能夠研發(fā)自己的基礎(chǔ)模型，已服務(wù)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的活躍客戶。AWS非常重視AI在合作伙伴生態(tài)中的集成和開發(fā)。2024年6月，該公司宣布為其生成式AI加速器計(jì)劃（Generative AI Accelerator program）投入 2.3億美元，以幫助全球初創(chuàng)公司加速AI應(yīng)用程序開發(fā)。此外，AWS還在6月份對(duì)一些伙伴計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，包括為MSP增強(qiáng)技術(shù)支持、提供折扣以及降低對(duì)服務(wù)合作伙伴的要求。這些調(diào)整意在讓AWS的合作伙伴生態(tài)更便于訪問，使更多合作伙伴受益，從而增強(qiáng)這一生態(tài)的整體實(shí)力。
微軟Azure在云服務(wù)市場(chǎng)中排名第二，市場(chǎng)份額為20%，年增長(zhǎng)率為29%。微軟宣稱，2024年第二季度，AI服務(wù)對(duì)Azure增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率從上一季度的7%上升到了8%。憑借對(duì)尖端模型的使用權(quán)，Azure AI吸引了超過60,000名客戶，同比增長(zhǎng)近60%。針對(duì)這一需求，微軟發(fā)布或升級(jí)了幾個(gè)模型，包括大語(yǔ)言模型GPT-4o mini和小語(yǔ)言模型Phi-3 Vision。微軟Azure繼續(xù)擴(kuò)大其數(shù)據(jù)中心的覆蓋范圍，宣布在馬來(lái)西亞、西班牙和美國(guó)進(jìn)行投資，包括開發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施和激勵(lì)培養(yǎng)AI技能的新舉措。
谷歌云是第三大云廠商，占有10%的市場(chǎng)份額，年增長(zhǎng)率為30%。截至2024年6月30日，谷歌云的收入積壓達(dá)到了788億美元，較2024年第一季度的725億美元有所增加。到第二季度末，谷歌云的AI基礎(chǔ)設(shè)施和生成式AI解決方案——如Vertex AI、Gemini for Workspace和Gemini for Google Cloud——已產(chǎn)生數(shù)十億美元的收入，被超過200萬(wàn)開發(fā)者使用。Gemini在搜索（Search）、Workspace 和谷歌信息（Messages）等產(chǎn)品中提供高價(jià)值功能，并已集成到擁有超過20億月活躍用戶的六個(gè)產(chǎn)品中。2024年6月，谷歌云通過谷歌云市場(chǎng)（Google Cloud Marketplace）推出了渠道私有優(yōu)惠，促進(jìn)了第三方解決方案的高效交易，使渠道合作伙伴能夠管理從計(jì)費(fèi)到收入確認(rèn)全流程的客戶關(guān)系。此外，谷歌宣布在馬來(lái)西亞開設(shè)第一個(gè)數(shù)據(jù)中心和云區(qū)域，并在愛荷華州、弗吉尼亞州和俄亥俄州進(jìn)行擴(kuò)建。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys 將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為提供基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS 和裸金屬 ）和平臺(tái)的服務(wù)，這些服務(wù)由第三方提供商托管，并通過互聯(lián)網(wǎng)提供給用戶。
