作者/倪雨晴
編輯/林曦
2022年以來,存儲(chǔ)芯片市場下行趨勢愈發(fā)明顯。多位終端從業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,今年P(guān)C等消費(fèi)端產(chǎn)品中存儲(chǔ)芯片價(jià)格下滑幅度很大,當(dāng)前下跌趨勢還在繼續(xù)。
存儲(chǔ)芯片可以簡單地分為閃存和內(nèi)存,其中閃存主要有NAND FLASH、NOR FLASH,內(nèi)存主要為DRAM。不論閃存還是內(nèi)存,今年四季度價(jià)格仍在下探。
10月12日,在2022集邦咨詢半導(dǎo)體峰會(huì)暨存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)高層論壇上,集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示,全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在通貨膨脹以及復(fù)雜的全球趨勢下,DRAM價(jià)格自年初以來就一路走跌,下半年合約價(jià)每季跌幅更超過10%,需求方面如智能手機(jī)與筆記本今年衰退高達(dá)近8%與18%,顯見需求市場的嚴(yán)峻。
放眼2023年,TrendForce集邦咨詢預(yù)估明年內(nèi)存供給成長率僅來到14%,與今年相比大幅收斂,但需求明年僅有9%成長下,供過于求將更甚今年。
閃存市場同樣呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài),但是在逆勢下,多位分析師也指出,服務(wù)器需求的增長正在成為存儲(chǔ)芯片市場的新能動(dòng)。
供大于求:價(jià)格跌跌不休
在疫情、經(jīng)濟(jì)等多重因素疊加之下,2022年下半年,乃至2023年,存儲(chǔ)市場都將面對(duì)不小的挑戰(zhàn),從價(jià)格上也能感受到陣陣寒意。
此前集邦咨詢研究顯示,第四季DRAM價(jià)格跌幅將擴(kuò)大至13~18%。在高通脹影響下,消費(fèi)性產(chǎn)品需求疲軟,旺季不旺,第三季存儲(chǔ)器位元消耗與出貨量持續(xù)呈現(xiàn)季減,各終端買方因存儲(chǔ)器需求明顯下滑而延緩采購,導(dǎo)致供應(yīng)商庫存壓力進(jìn)一步升高。
同時(shí),各DRAM供應(yīng)商為求增加市占的策略不變,市場上已有“第三、四季合并議價(jià)”或“先談量再議價(jià)”的情形,這些皆是導(dǎo)致跌幅擴(kuò)大的原因。
比如在PC DRAM方面,以DDR4與DDR5來看,第四季價(jià)跌預(yù)測皆是13~18%,而DDR5的跌價(jià)幅度將大于DDR4,預(yù)估第四季PC DRAM價(jià)格季跌約10~15%;在Mobile DRAM方面,品牌不斷向下修正年度生產(chǎn)目標(biāo),加劇庫存去化難度。
盡管第四季有蘋果新品提振市場需求,但因庫存壓力仍在,而供給仍有增加,原廠庫存壓力更甚,勢必加大降幅,預(yù)估第四季mobile DRAM價(jià)格跌幅約13~18%,且可能持續(xù)擴(kuò)大。
閃存方面,集邦咨詢研究指出,目前NAND Flash正處于供過于求,下半年起買方著重去化庫存而大幅減少采購量,賣方開出破盤價(jià)以鞏固訂單,使第三季wafer價(jià)格跌幅達(dá)30~35%,但各類NAND Flash終端產(chǎn)品仍疲弱,原廠庫存因此急速上升,導(dǎo)致第四季NAND Flash價(jià)格跌幅擴(kuò)大至15~20%。
同時(shí),絕大部分原廠的NAND Flash產(chǎn)品銷售也將自今年底前正式步入虧損,這意味著部分供應(yīng)商在運(yùn)營陷入虧損的壓力下, 可能采取減產(chǎn)的方式以降低虧損。
針對(duì)2023年閃存的供應(yīng)側(cè)趨勢,集邦咨詢資深分析師敖國鋒表示,2023年供給的年增長率較2022年有小幅提高,預(yù)計(jì)2023年的供給年增長率達(dá)到32.4%。同時(shí),加上中國大陸閃存占比不斷提升,對(duì)于未來供應(yīng)商市占格局將帶來影響。
他還指出,受到手機(jī)和筆記本電腦需求大幅衰退影響,2022年閃存需求年增長率只有23個(gè)點(diǎn)左右,這是近8年來最低的一個(gè)年成長比,明年需求的增長比例預(yù)計(jì)恢復(fù)到29個(gè)點(diǎn)左右。
服務(wù)器需求或帶來新動(dòng)能
供需的嚴(yán)峻之勢可見一斑,西部數(shù)據(jù)產(chǎn)品營銷總監(jiān)張丹談道,近期存儲(chǔ)市場下行壓力很大,存儲(chǔ)行業(yè)正在集體越冬。不過這也是周期性的調(diào)整,因?yàn)榇鎯?chǔ)行業(yè)的需求勢能——數(shù)據(jù)生成,仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的勢頭。存儲(chǔ)行業(yè)大跨步邁進(jìn)了ZB時(shí)代,云/數(shù)據(jù)中心、汽車、游戲三大應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)NAND Flash持續(xù)在ZB時(shí)代高速增長。
張丹還表示,面對(duì)數(shù)據(jù)發(fā)展的需求,NAND FLASH工藝和技術(shù)在過去和未來都將持續(xù)演進(jìn)。2017年開始,閃存行業(yè)整體邁入3D時(shí)代,西部數(shù)據(jù)認(rèn)為,未來可以從結(jié)構(gòu),橫向,縱向和邏輯等維度,持續(xù)拓展NAND Flash技術(shù)。
與此同時(shí),廠商們也在布局未來的潛力市場,在不少業(yè)內(nèi)人士看來,隨著算力需求增長,服務(wù)器市場對(duì)于存儲(chǔ)芯片的需求也將擴(kuò)大。
敖國鋒認(rèn)為,服務(wù)器的存儲(chǔ)器需求將支撐未來成長的一部分動(dòng)能,“服務(wù)器未來對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求十分暢旺,為了達(dá)到服務(wù)器計(jì)算能力的提升,就有更多新興規(guī)則傳輸界面的興起,這些傳輸界面的興起對(duì)于閃存原廠而言就十分重要,廠商就有機(jī)會(huì)推出相關(guān)新興界面的產(chǎn)品,有助于未來市占率的提升或出貨動(dòng)能的提升!
集邦咨詢研究經(jīng)理劉家豪也預(yù)計(jì),2023年服務(wù)器市場將逆勢上漲。他指出,伴隨疫后衍生的串流影音服務(wù),刺激了更多業(yè)者的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,服務(wù)器出貨更聚焦于數(shù)據(jù)中心,影響server DRAM的使用量攀升之余,也讓新型態(tài)的存儲(chǔ)器模塊開始聚攏,同時(shí)也讓存儲(chǔ)器業(yè)者開始思考組合型態(tài)的存儲(chǔ)器解決方案,其中CXL(Compute Express Link)就是目前次世代型態(tài)的存儲(chǔ)器相關(guān)產(chǎn)品。
另一方面,存儲(chǔ)芯片市場也在開辟新的市場,比如存算一體賽道。
至訊創(chuàng)新CEO龔翊介紹道,存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)大概可以分成三個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)是原廠,包括三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等海外企業(yè),以及國內(nèi)的長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ);第二梯隊(duì)主要是中等容量的存儲(chǔ)器,包括MLC/DDR3/LP3,主要廠商包括南亞科、華邦、旺宏等;第三梯隊(duì)做小容量存儲(chǔ),代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、北京君正、復(fù)旦微等。
至訊創(chuàng)新認(rèn)為,到2030年中國企業(yè)將會(huì)成為一個(gè)不可忽視的重要力量。除了主流賽道群雄并起,存算一體這個(gè)新興市場也將有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和新興的力量加入。今年9月至訊創(chuàng)新已經(jīng)和浙江大學(xué)開始合作共同開發(fā)存算一體的芯片,預(yù)計(jì)2024年4月完成設(shè)計(jì),10月量產(chǎn)。
當(dāng)前,存儲(chǔ)芯片市場仍處于調(diào)整期,隨著外部貿(mào)易環(huán)境、各國政策的變化,供需關(guān)系、新興市場、產(chǎn)業(yè)格局還將持續(xù)變動(dòng)。