中國聯(lián)通研究院 唐雄燕
1、正確認識我國寬帶接入現(xiàn)狀
（1）我國寬帶接入發(fā)展總體上與我國經(jīng)濟和社會發(fā)展水平相適應
寬帶接入與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相輔相成，隨著互聯(lián)網(wǎng)視頻和多媒體業(yè)務的興起，互聯(lián)網(wǎng)接入逐步向?qū)拵Щ~進。我國寬帶接入的規(guī)模發(fā)展始于2001年，ADSL與FTTx+LAN同時起步，但ADSL由于其技術(shù)成熟、建設和運營便捷等優(yōu)勢而得到更迅猛發(fā)展，成為了寬帶接入的主流，曾占據(jù)80%多的市場份額。2010年后，隨著PON技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，光進銅退和寬帶升級提速成為了我國寬帶發(fā)展的主旋律，我國寬帶接入進入了以光纖接入為主的新階段，新增端口FTTx占比近80%。
根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年上半年，我國基礎電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達到1.64億戶；全國使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶比例達到54%。對于中國聯(lián)通，固網(wǎng)寬帶已成為固網(wǎng)業(yè)務第一大收入支柱。2012年上半年，中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)超過6000萬，固網(wǎng)寬帶服務收入同比增長13%，占固網(wǎng)業(yè)務收入比例近47%。
今天，無論是網(wǎng)民數(shù)，寬帶用戶數(shù)還是FTTx用戶數(shù)，我國都已排在世界第一�？傮w上看，筆者認為我國寬帶接入的發(fā)展速度和水平是與我國經(jīng)濟發(fā)展水平和社會信息化水平相適應的，滿足了國民經(jīng)濟和社會信息化的發(fā)展需要，為我國互聯(lián)網(wǎng)應用奠定了重要基礎，我國寬帶接入十年來的發(fā)展成就應該得到肯定。
（2）我國寬帶接入速率偏低，寬帶升級提速勢在必行
雖然就網(wǎng)絡規(guī)模和用戶數(shù)而言，我國是“寬帶大國”，但我國尚處于“低速寬帶”階段，寬帶接入速率以2M~4M為主，在接入速率上與日韓歐美等發(fā)達國家還有很大差距。這也是我國寬帶接入多年來備受社會各方指責的重要原因。美國CDN服務商Akamai的研究顯示，2012年一季度全球平均網(wǎng)速為2.6Mbps，全球網(wǎng)速前3分別是韓國（15.7M）、日本（10.9M）與香港（9.3M），中國大陸位居全球93名，平均網(wǎng)速僅為1.5Mbps。尤其令人不安的是中國的網(wǎng)速排名近年來不斷下滑。而另一測試機構(gòu)NET INDEX的數(shù)據(jù)則顯示，中國大陸下載速度位于全球第60名。我國CDN服務商藍汛公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2012年上半年，全國平均網(wǎng)速為2.19Mbps。
由于網(wǎng)速測試受很多因素影響，不同測試機構(gòu)的測試結(jié)果會存在差異，對各國的網(wǎng)速很難給出權(quán)威的排名。但我國網(wǎng)速在全球排名落后應該是不爭的事實，這與我國寬帶用戶數(shù)在全球排第一形成巨大反差。但這一狀況也并不奇怪，如同我國的經(jīng)濟總量居全球前列，但我國的人均產(chǎn)值遠遠落后。我國“寬帶不寬”的狀況既是由于我國缺乏國家寬帶戰(zhàn)略的強力推動，也是由我國地域遼闊、城鄉(xiāng)差別大、發(fā)展不平衡的國情所決定。應該認識到我國較低的經(jīng)濟發(fā)展水平導致了用戶的寬帶ARPU較低，從根本上制約了我國寬帶接入的發(fā)展水平，也導致我國的寬帶建設對成本更為敏感。
近年我國寬帶接入保持每年3000萬左右的用戶增長，在全球一枝獨秀，是全球?qū)拵Мa(chǎn)業(yè)的主力市場。但我國離“寬帶強國”還有很大的距離，無論從提升國家競爭力的角度還是從滿足用戶業(yè)務需求的角度來看，啟動國家寬帶戰(zhàn)略，推進寬帶升級提速已勢在必行，刻不容緩。20-100M的接入速率將成為我國寬帶接入未來幾年的努力目標。
2、協(xié)同破解寬帶中國戰(zhàn)略難題
寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及政府、用戶、運營商和設備/器件商等多個環(huán)節(jié)，要形成良性的產(chǎn)業(yè)環(huán)境有賴各環(huán)節(jié)的通力協(xié)作、同舟共濟。目前各環(huán)節(jié)都存在影響發(fā)展的不利因素，而且多種因素互相制約。用戶方面，常常抱怨帶寬低、資費高，但通常不愿為寬帶升級多付費，并對實施FTTH時的室內(nèi)改造有抵觸。政府方面，在戰(zhàn)略和宏觀層面對寬帶發(fā)展期望高，但在具體政策上尚存爭議，還缺乏足夠的資金投入和切實的政策支持。運營商方面，業(yè)務收益與網(wǎng)絡帶寬的剪刀差越來越大，增速不增收，成本壓力加大；光纖接入面臨來自小區(qū)物業(yè)和部分用戶的種種限制，推進難度大；運營商之間的競爭也日趨激烈，競相采用低價策略吸引客戶。設備/器件商方面，運營商的設備集中采購，使得設備商的競爭更加白熱化，設備價格不斷降低，導致設備/器件商盈利困難。
從運營商的角度看，寬帶中國戰(zhàn)略的實施和FTTH的推進還存在多方面的挑戰(zhàn)，除運營商自身努力外，還有賴多方協(xié)同破解難題。（1）入場難問題：小區(qū)物業(yè)對運營商FTTH建設收取不合理的費用或設置障礙，使用戶駐地網(wǎng)建設面臨困難。（2）入戶難問題：部分老舊小區(qū)用戶擔心破壞住宅原有裝修而對FTTH改造不予配合。（3）市場無序競爭問題：小區(qū)被物業(yè)或某一運營商壟斷后，其它運營商無法再提供服務，用戶對運營商的選擇權(quán)無法得到保障。（4）對農(nóng)村或困難家庭的寬帶補貼問題：國家還未設立寬帶普遍服務基金，缺乏財政補貼措施。（5）用戶體驗提升問題：用戶體驗涉及終端、接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、互聯(lián)出口、應用端等多個環(huán)節(jié)，單方面的接入提速無法明顯改善用戶業(yè)務體驗。（6）運維支撐體系與IT系統(tǒng)改造問題：為支撐光纖接入業(yè)務發(fā)展，原有的網(wǎng)絡運行維護和業(yè)務管理體系需要相應地改造調(diào)整。（7）維護手段問題：隨著光纖下移，需維護管理的遠端節(jié)點大大增加，運維壓力增大，PON設備以及ODN的監(jiān)測和運維手段均需增強。（8）網(wǎng)絡整體升級問題：接入層的融合與帶寬提升將影響網(wǎng)絡體制和網(wǎng)絡架構(gòu)，整個網(wǎng)絡需要相應升級改造，網(wǎng)絡投資壓力加大。（9）FTTH話音業(yè)務提供問題：由于斷電無法使用電話業(yè)務，用戶的使用習慣還需培養(yǎng)。（10）ODN建設問題：ODN已成為光纖接入成本的主體，ODN涉及樓宇與室內(nèi)布線，運營商與開發(fā)商/物業(yè)以及用戶間的協(xié)調(diào)難度大，而且無源ODN的維護難度也大。
總之，為破解寬帶中國戰(zhàn)略難題，一是政府要加大投入，尤其是對農(nóng)村和貧困地區(qū)的寬帶發(fā)展要建立相應補貼機制；并營造公平、開放、有序的市場競爭環(huán)境；二是設備/器件商要千方百計通過技術(shù)創(chuàng)新和集約化、規(guī)�；瘉斫档驮O備成本；三是運營商對技術(shù)選擇和設備成本要求要更加理性務實，并努力降低運營成本和通過業(yè)務創(chuàng)新提升寬帶收益。
3、務實選擇寬帶接入技術(shù)模式
固定寬帶接入的技術(shù)手段主要有DSL、FTTx和CableModem。根據(jù)市場研究公司Point-Topic的數(shù)據(jù)，截至2012年3月，全球固定寬帶接入用戶已超過6億，其中DSL依然是主流，約占60%，CableModem約占20%，F(xiàn)TTx約占17%。近年全球FTTx用戶占比在不斷攀升，Cablemodem變化不大，DSL占比在逐步下降，2011年第4季度全球FTTx用戶增長首超DSL增長。全球?qū)拵Ы尤爰夹g(shù)選擇也呈現(xiàn)明顯的地域特點，日本、韓國、中國等亞太國家的FTTx占比高，北美的Cable Modem占比高，歐洲的DSL占比高。
我國寬帶接入正處在由DSL主導向FTTx主導過渡的階段。但鑒于我國用戶居住環(huán)境和發(fā)展水平的差異，在較長時間內(nèi)依然會多種寬帶接入模式并存。在技術(shù)模式的選擇上應該本著理性務實的態(tài)度，在滿足業(yè)務需求的前提下，力求總體建設與運營成本最優(yōu)。
（1）在新建地區(qū)堅定推進FTTH，并推動FTTH成本的持續(xù)下降
FTTH是寬帶接入的終極解決手段，隨著PON設備成本的不斷下降，以及由于FTTH不存在FTTB/C方式下的實裝率低問題，使得FTTH的經(jīng)濟合理性逐步提升，因此在新建區(qū)域采用一步到位的FTTH方式被普遍看好。我國快速的城市化進程催生了大量的新建住宅，F(xiàn)TTH在我國呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。工信部推動的寬帶普及提速工程對2012年我國FTTH發(fā)展提出了具體目標，即新增FTTH覆蓋家庭超過3500萬戶。《寬帶網(wǎng)絡基礎設施“十二五”規(guī)劃》也明確提出到“十二五”期末，F(xiàn)TTH網(wǎng)絡覆蓋2億個家庭。在技術(shù)選擇上，PON無疑是實現(xiàn)FTTH規(guī)模化發(fā)展的不二手段。目前的主流技術(shù)有EPON和GPON兩種，二者各有所長，現(xiàn)階段在我國并存。在PON的技術(shù)選擇上，我國運營商采取了實用主義態(tài)度，即更注重設備的性價比而不拘泥具體技術(shù)。EPON今天還是我國FTTB市場的主流，并率先向10GPON邁進，而GPON在FTTH市場有較強競爭力。無論是EPON還是GPON，10GPON都是近期演進路標，而40G堆疊PON和WDM-PON將可能成為更長遠的技術(shù)選擇。
今天FTTH建設成本依然較高，在FTTH大規(guī)模發(fā)展過程中，無論是運營商還是設備商都面臨很大的成本壓力，因此如何降成本成為了FTTH發(fā)展之關鍵。2011年中國聯(lián)通2500萬線的PON集采總量以及2012年中國電信2100萬線的PON集采總量對PON設備成本的下降起到了積極推動作用。而實現(xiàn)局端OLT與終端ONU/ONT的異廠家互通，對于實現(xiàn)FTTH終端市場開放和進一步推動成本下降至關重要。對于占FTTH成本主體的ODN，也需要通過ODN的標準化和規(guī)�；瘜崿F(xiàn)其成本的持續(xù)下降。
（2）對老舊地區(qū)改造，盡可能利用原有資源，因地制宜選擇技術(shù)模式
目前不分場合地全面推廣FTTH并不經(jīng)濟可行，還存在實施上的困難。光纖和銅纜在我國的接入網(wǎng)中將長時期共存，光進銅退需要循序漸進。尤其對于許多老舊區(qū)域，實施FTTH改造在工程建設和與用戶協(xié)調(diào)方面難度很大。在這些場合，F(xiàn)TTB/C依然是可以采用的技術(shù)模式，并可繼續(xù)利用既有銅纜資源作為最后幾百米的接入手段。隨著DSL技術(shù)的不斷進步，超高速銅纜接入成為可能，F(xiàn)TTx+DSL能夠滿足數(shù)十兆的接入帶寬需求�？傊�，對于老舊區(qū)域，要區(qū)分不同情況，因地制宜選擇技術(shù)模式，沒有必要一味強求FTTH。
近年VDSL2的技術(shù)進步重新激起了運營商對DSL的興趣。雖然全球DSL總量在逐年下降，但VDSL2卻保持增長并將逐步成為DSL建設的主流。據(jù)市場研究公司Infonetics的預測，VDSL2將從2011年到2016年連續(xù)保持增長，尤其是Vectoring，多線路綁定（Bonding），增強的動態(tài)頻譜管理（DSM）等技術(shù)的成熟，使得銅纜接入潛力得到更充分挖掘。2010年多個設備商發(fā)布了VDSL2Vectoring解決方案，各運營商也相繼開展測試和試商用。Vectoring技術(shù)使VDSL2的干擾問題在500－800米范圍內(nèi)得到很大改善，從而能極大提升帶寬，滿足50-100M的帶寬接入需求。隨著VDSL2在全球的規(guī)模應用，VDSL2終端成本也有望持續(xù)下降。而ITU-T正在標準化的G.fast技術(shù)則能在100米距離內(nèi)，利用雙絞線實現(xiàn)高達千兆速率的寬帶接入，有望成為又一種高性價比的超寬帶接入手段。
